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2+26城市煤炭消費被要求負增長 氧化鋁行業直接受益

發布日期:2017-04-15

中鋁網訊 :2017年是“大氣十條”第一階段的考核年,京津冀大氣治理力度再升級。環保部官方網站2月23日消息,環保部副部長趙英民表示,在水泥、鑄造等行業繼 續全面實施錯峰生產的基礎上,將進一步擴大錯峰生產范圍,石家莊、唐山、邯鄲、安陽等城市采暖季鋼鐵產能要限產50%,京津冀大氣污染傳輸通道內 “2+26”城市要實現煤炭消費總量負增長。
  中國證券報記者還獲悉,《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》近期有望落地,方案將明確10月底前燃煤發電機組未達到超低排放的將全部停產,并提出鋼鐵、氧化鋁、醫藥等多個行業限產停產指標。
  六大舉措治霾
  “大氣十條”明確了2017年的工作目標,京津冀PM2.5濃度下降25%,北京達到60微克/立方米左右。2016年北京PM2.5平均濃度為73微克/立方米,治霾任務仍十分嚴峻。
  京津冀今年1月份空氣質量出現大幅下滑,為2017年“大氣十條”階段性目標完成增加了難度。環保部此前通報,2017年1月,京津冀區域13個城市PM2.5濃度128微克/立方米,同比上升43.8%;北京PM2.5濃度116微克/立方米,同比上升70.6%。
  嚴峻的治霾形勢倒逼大氣治理政策升級。趙英民表示,今年京津冀區域要以冬季重污染天氣治理為重點,從推進冬季清潔取暖、加強工業大氣污染綜合治理等6個方面加大治理力度。
  首先,傳輸通道“2+26”城市要提前完成化解鋼鐵過剩產能任務,10月底前完成違法“小散亂污”企業取締工作。其次,全面推進冬季清潔取暖,計劃今年 將傳輸通道的城市列為北方地區冬季清潔取暖規劃首批單位。限時完成小燃煤鍋爐“清零”工作,傳輸通道城市實現煤炭消費總量負增長。第三,加強工業大氣污染 綜合治理,鋼鐵、燃煤等重點行業要滿足特別排放限值要求,率先完成排污許可證發放工作,全面推進化工、汽車制造等行業VOCs治理。第四,在水泥、鑄造等 行業繼續全面實施錯峰生產的基礎上,進一步擴大錯峰生產范圍,石家莊、唐山、邯鄲、安陽等城市采暖季鋼鐵產能限產50%,實施電解鋁、化工類企業生產調 控。
  同時,進一步加強交通行業的污染治理。計劃今年9月底前天津港不再接受公路運輸煤炭,從源頭上減少重型柴油車污染排放。全面加強機動車排污監控能力,在主要道口安裝遙感監測設備,重點篩查柴油貨車和高排放車輛。
  所謂傳輸通道“2+26”城市,是指環保部確認的京津冀大氣污染傳輸通道內的“2+26”城市,2指北京市和天津市,26指石家莊、唐山、太原、鄭州等26個城市。
  限產停產疊加供給側改革
  為了實現大氣治理考核目標,今年政策推進力度將加速。《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》目前正在征求意見,其執行范圍以及執行力度或超預期。
  中國證券報記者獲悉,征求意見稿明確加大化解鋼鐵等過剩產能力度,石家莊、唐山、邯鄲、安陽等城市采暖季鋼鐵產能限產50%。在冬季采暖季電解鋁廠限產 30%以上,氧化鋁企業限產30%左右,炭素企業限產50%。除了保障民生任務外,醫藥、農藥企業在冬季采暖季全部停產,水泥、鑄造等行業采暖季全部實施 錯峰生產。
  受益于供給側改革,2016年鋼鐵、煤炭價格快速上漲。不過,去年下半年開始,隨著鋼鐵、電解鋁、建材等市場回暖,冬季京津冀周邊地區火力發電量和鋼鐵、焦炭(1662, -12.00, -0.72%)、平板玻璃(1323, -27.00, -2.00%)等主要工業產品產量,分別比上年同期上漲了10.9%、6.6%、5.8%、16.1%。
  天風證券分析師認為,此次大氣污染防治行動方案和供給側改革兩者將結合在一起。在2017年和整個“十三五”時期,環保因素將成為推動供給側改革的重要手段。
  有分析師指出,按照石家莊、唐山、邯鄲、安陽等城市鋼鐵產能限產50%目標,每月河北、河南合計要減少供應量達到700萬噸。按2016年的月產量來 看,接近占縮減10%。一旦計劃實施,對河北,特別是唐山、邯鄲地區的鋼材(3411, -101.00, -2.88%)供應造成較大短缺。供給側改革方面,目前政策要求1-6月份徹底消除地條鋼。鋼 材市場即將進入需求旺季,在這些因素疊加作用下,鋼價短期之內可能有較大漲幅。
  在有色金屬方面,受益于限產政策,電解鋁行業,尤其是氧化鋁行業將直接受益。2016年全年國內氧化鋁庫存從600萬噸下降至300萬噸左右。經測算,此次方案如果實施,對電解鋁產能影響160萬噸,氧化鋁產能900萬噸。
  此外,方案對化工子行業的供給端會有明顯影響,粘膠和草甘膦兩個子行業將受益。
  多個領域有望受益
  多位分析師指出,環保部大氣治理舉措的升級,將為非電“超低排放”、集中供熱及網格監測領域帶來市場機遇。工業企業排污許可頒發和排污升級改造,將擴大 減排治理市場空間,尤其針對非電領域的重點行業。另外,重點排污單位全面安裝大氣污染源自動監控設施,全面安裝車輛排污監控設備,對監控、監測系統的安裝 要求將帶動環境監測設備和運維領域的快速發展。
  國金證券分析師認為,在供給側改革、高耗能行業去產能的背景下,處理非電行業超凈排放的 公司有望受益。其中,清新環境專注于燃煤電廠煙氣脫硫脫硝,近期受益于煤電超凈排放技改市場再擴容及獨享的技術優勢,同時通過石化煙氣治理邁入潛力大的非 電治理行業;雪浪環境在垃圾焚燒煙氣凈化細分領域具有優勢。
  此外,京津冀大氣治理加大了散煤燃燒治理力度,要求限時完成小燃煤鍋爐“清零”工作。從處置辦法來看,推進以電代煤、以氣代煤工程,集中供熱企業將受益。
  還有分析師稱,因限產政策,鋼鐵、水泥、電解鋁等行業內龍頭企業產能利用率將提升,盈利能力或得到改善,并可能對市場供需造成沖擊。

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